Луис и его сын летят в Марокко, чтобы найти дочь. Она исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Путешествуя по стране, они слышат слухи. Говорят о какой-то последней тайной тусовке. Она будто бы проходит у самой границы с Мавританией, почти как легенда.