В разгар шестидесятых в Нью-Йорке один известный ночной клуб неожиданно закрылся на ремонт. Тони, которого друзья звали Болтуном, остался без работы. Вышибале нужно было как-то перебиться следующие несколько месяцев, найти хоть какой-то заработок.
Случай свел его с Доном Ширли. Ширли был человеком из совершенно иного мира — известный музыкант, исполнявший классику, образованный, с безупречными манерами. У него был план: концертное турне по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки были еще сильны, разделение между людьми — обычным делом.
Ширли предложил Тони стать его водителем. Но в обязанности входило не только вести машину — нужно было присматривать за порядком, улаживать возникающие трудности в пути. Два таких разных человека отправились в одну поездку. У них не было почти ничего общего. Но это путешествие, полное неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставило след в судьбе каждого из них.